7.13. Rapports / Contentieux¶

Des rapports sont disponibles pour le module Crédit.

7.13.1. Relevé des crédits¶

Le relevé de crédit permet d’avoir la situation des prêts octroyés aux clients sur une période donnée. Les critères d’impression sont les suivants :

la date de début
la date de fin
les options d’édition : s’il faut l’éditer pour un produit de crédit, un dossier de crédit précis ou l’ensemble des dossiers d’un client.
le format d’édition
le message à afficher au bas des relevés
l’agence pour laquelle faire l’édition
la devise
le produit de crédit
si les prêts soldés pourront ou non être affichés.

Le format est le suivant :

Date	Libellé opération	Prêts	Remb.	Solde

La fiche de demande informe sur un dossier de prêt. Le seul paramètre d’édition est le numéro de prêt.

La fiche de suivi informe sur l’étude faite d’un dossier de prêt. Le seul paramètre d’édition est le numéro de prêt.

Il permet d’imprimer le contrat de prêt d’un dossier de crédit. On sélectionne le dossier pour lequel faire l’impression.

Il permet d’imprimer le contrat personnalisé d’un prêt de dossier de crédit. On sélectionne le dossier pour lequel faire l’impression.

On obtient la liste des crédits en sélectionnant des paramètres sur la page.

Le format de l’état est le suivant :

Code	N° Manuel	Adhérent	N° Demande	Date	Nb. ben	Mtt sollicite	Produit	Objet fin.	Nb. ech.	Nb. différé	Taux

Les crédits accordés peuvent être imprimés. La page propose plusieurs critères d’impression.

Les crédits débloqués peuvent être imprimés. La page propose plusieurs critères d’impression.

L’encours de crédit permet d’avoir une idée précise sur les montants à rembourser par les clients. La page propose plusieurs critères d’édition.

Le format est le suivant :

Prêt	N° Manuel	Adhérent	Nb. ben	Mtt accordé	Date effet	Fin échéa.	Encours	Compte

L’écart de portefeuille - comptabilité permet d’avoir la différence entre le montant comptabilisé des opérations et le montant prévu.

Prêt	N° Manuel	Adhérent	Nb. ben	Mtt accordé	Encours	Compte	Solde comptable	Ecart

Il permet de connaître le montant à payer par le client à une date.

Prêt	N° Manuel	Adhérent	Mtt accordé	Rembours	Encours	Rembours	Encours ../../….

Cette page permet de réimprimer tous les bordereaux du module. On sélectionne l’opération par son numéro de transaction et on imprime son bordereau.

L’état annexe des débiteurs importants peut s’imprimer sur cette page. Elle présente des critères à cet effet.

Le format de l’état est le suivant :

Prêt	N° Manuel	Adhérent	Nb bénef.	Mtt accordé	Date eff.	Fin échéan.	Encours	Compte

L’ensemble des déclassements survenus dans le système peut s’obtenir sur cette page. On y sélectionne les critères appropriés.

Le format du tableau imprimé est le suivant :

N°	N° Prêt	N°	Nom/désignation	Encours	Caution	Epargne	Retard	Barême	Taux	Base provision	Provision