3.4. Paramètres généraux¶

Certains paramètres du système sont utilisés lors du paramétrage de certaines informations. Il s’agit notamment

des jours fériés
des niveaux de zones
des zones
des pays
des zones d’opérations
des professions
des pièces d’identité
des type de motif de départ
des motifs de départ
des périodicités
des devises et
des tâches à exécuter par agence.

Ces informations doivent être fournies avant de procéder aux autres paramétrages. Ne pas le faire peut faire perdre beaucoup de temps lors des autres paramétrages. Ils servent souvent de filtre pour l’édition des rapports.

Tous ces paramètres peuvent être renseignés grâce aux sous-menus du menu Paramètres / Paramètres généraux.

3.4.1. Jours fériés¶

Les jours fériés sont les jours au cours desquels on ne peut effectuer d’opérations dans l’institution. Ils sont différents des jours non ouvrables car ils sont ponctuels.

On peut ajouter des jours fériés grâce au menu Paramètres / Paramètres généraux / Jours fériés. Les informations requises sont les suivantes :

la date du jour férié. 25 décembre de l’année en cours par exemple.
la description : pourquoi ce jour est férié. Fête de Noël par exemple.
annuel : est-ce un jour férié annuel. Pour notre exemple, on prendrait oui.

Une fois ces informations fournies, cliquer sur le boutont Valider pour l’enregistrement.

3.4.2. Niveaux de zones¶

Les niveaux de zones permettent d’hiérarchiser les zones. On peut par exemple avoir des quartiers qui se trouvent dans des villes situées dans une région. Les niveaux de zones permettent de regrouper les zones afin d’avoir des données agrégées au besoin.

Il est prévu quatre (4) niveaux de zones dans le système. On ne peut que modifier leur libellé pour les faire correspondre à la réalité de l’institution.

Le niveau 1 est le niveau supérieur alors que le niveau 4 est celui inférieur.

3.4.3. Zones¶

Les zones sont les localités où résident les clients de l’institution. On peut les créer dans le système pour les associer aux clients lors de leur adhésion.

Il est demandé de fournir

le niveau de la zone
Si la zone n’est pas de niveau supérieur, la zone dans laquelle elle se retrouve
le libellé : nom de la zone.

On enregistre les informations fournies par un clic sur le bouton Valider.

La page affiche la hiérarchie des zones dans le cadre à droite de l’écran.

3.4.4. Pays¶

Les clients de l’institution viennent de pays différents. On peut renseigner ces pays dans le système en fournissant les informations suivantes :

code : du pays. Pour la France, on écrira FR
libellé : le nom du pays
nationalité : le nom d’appartenance à ce pays. Par exemple, Burkinabè pour le Burkina-Faso.

3.4.5. Zones d’opérations¶

Les zones d’opérations permettent de regrouper les opérations par zone. L’objectif est de permettre le regroupement des opérations en vue d’appliquer des taux, forfaits, pénalités, etc, à l’ensemble des opérations qui s’y effectuent. La zone d’opérations pour une institution disposant d’une agence unique peut être la zone couverte par l’agence.

On a juste besoin du nom de la zone des opérations pour la créer dans le système.

3.4.6. Professions¶

On peut enregistrer des professions dans le système. Ces professions seront associées aux clients lors de leurs adhésions. C’est une information obligatoire à l’adhésion.

Seul le nom de la profession est exigée à sa création.

3.4.7. Pièces d’identité¶

Il existe plusieurs types de pièces d’identité pour reconnaître les personnes, surtout morales. On peut fournir au système l’ensemble des type de pièces d’identité autorisées lors des opérations.

On ne fournit que le nom du type de la pièce d’identité lors de son enregistrement.

3.4.8. Type motif départ¶

Il existe plusieurs raisons pour expliquer le départ d’un adhérent de l’institution. Il est prévu de les catégoriser par type de raison ou motif.

On ne fournit que le libellé du type de motif à sa création.

3.4.9. Motifs de départ¶

Les motifs de départ sont les raisons qui motivent un client à ne plus appartenir à l’institution. On peut enregistrer l’ensemble des motifs dans le système. Ils serviront à produire des statistiques.

Pour créer un motif de départ, il faut renseigner

son type de motif
le libellé du motif.

Ces informations seront utiles lors du départ d’un adhérent.

3.4.10. Périodicité¶

La périodicité est une donnée utilisée pour beaucoup d’informations du système. On l’utilise par exemple pour les dossiers de crédits, les plans épargne, les dossiers à terme, etc. Un mauvais paramétrage des périodicités a des impacts sur les tableaux d’amortissement des remboursements par exemple.

On ajoute les périodicités au système en fournissant les informations suivantes :

libellé : le nom de la périodicité
nombre : le nombre de périodes
type de période : entre journalière et mensuelle.

Exemple: la périodicité Trimestrielle peut être paramétrée de deux façons différentes :

libellé: Trimestrielle; nombre: 3; type de période: mensuelle.
libellé: Trimestrielle; nombre: 90; type de période: journalière.

Chacune des précédentes définitions de la périodicité Trimestrielle générera des tableaux d’amortissements différents.

3.4.11. Devise¶

Une institution effectue ses activités obligatoirement en une monnaie gérée dans le système comme une devise.

On doit obligatoirement paramétrer une devise pour les opérations de l’institution.

Lors de la création d’une devise, le système demande de fournir les informations suivantes :

libellé : le nom de la devise
Symbole : de la devise. CFA s’il s’agit des Francs CFA
code : utilisé dans le système pour reconnaître la devise
arrondi :

On enrégistre les informations sur la devise par un clic sur le bouton Valider.

3.4.12. Tâche agence¶

Certaines actions du système s’exécutent périodiquement. On peut les lancer manuellement. Mais pour éviter qu’on ne les oublie et que cela n’entraîne des incohérences dans les données, on programme leur exécution. On parle alors de tâches planifiées.

La page affiche la liste des tâches programmables. On progamme de cette façon:

on sélectionne la tâche à planifier
la périodicité de son exécution
quand l’exécuter : à l’ouverture ou à la fermeture d’une période [1].

Note

[1]	On peut ouvrir trois types de périodes dans le système : la journée, le mois, l’année. Le système déterminera s’il faut exécuter la tâche ou non en fonction du paramétrage fait pour la périodicité choisie.